den nödvändiga guiden till Quarterly Business Reviews

Efter att ha genomfört min 17th Quarterly Business Review (QBR) under de senaste 2 åren verkade det som en bra tid att sammanfatta dos och inte göra vi har lärt oss på vägen.

den här guiden destillerar några användbara bästa metoder för att ideating, förbereda och presentera din kvartalsvisa Företagsöversikt till företagsledare och andra intressenter.

behöver du hjälp med att organisera ditt QBR-däck? Ladda ner den perfekta kvartalsvisa Företagsrecensionsmallen för att se till att din presentation är felfri.
hämta mallen

Vad är en kvartalsvis Business Review?

Quarterly Business Reviews (QBRs), ibland kallad Executive Business Reviews (EBRs), är ett möte en gång per kvartal med ledningsgruppen och andra intressenter för att diskutera strategiska initiativ, makronivåtrender och avkastning på investeringar (ROI) av deras marknadsföringsdollar. Detta levereras bäst som en presentation på plats där dina team kan träffas ansikte mot ansikte för att diskutera dessa tre viktiga frågor:

  • Vad lärde vi oss detta kvartal?
  • Vad har vi åstadkommit detta kvartal?
  • Vad ska vi göra nästa kvartal?

i världen av prestationsmarknadsföring är du bara lika bra som ditt sista kvartal. Dessa kritiska kvartalsmöten hjälper till att främja relationer och pågående partnerskap. En QBR är också en möjlighet att få erkännande och synlighet för ditt hårda arbete, resultat och strategiska vision under hela kvartalet. Det finns många rörliga delar och olika vinklar att tänka på när man förbereder en QBR-presentation. Den här guiden hjälper dig att tänka igenom de olika elementen i en QBR för att säkerställa att du är inställd på framgång. Nu sätter vi igång.

QBR-Ideationen & Brainstormprocess

mycket händer under tre månader, särskilt i världen av digital marknadsföring. Du har förmodligen fokuserat på att bygga, optimera och skala olika marknadsföringsplattformar dagligen. Du kanske har samtal varje vecka för att granska prestanda, aktuella tester, kommande initiativ och felsöka utmaningar som uppstår.

resten av din tid är förmodligen uppdelad mellan interna möten, partnermöten, evenemang och djup branschforskning. Naturligtvis, när du äntligen plocka upp huvudet från 90 dagar av intensivt arbete, det kan vara svårt att se helheten.

det första steget i den kvartalsvisa Företagsöversynen är att ta ett steg tillbaka, Andas och göra en plan. Börja med att beskriva varje steg i processen som måste ske före din presentation.

quarterly business review priorities

under hela denna process bör du tänka på publiken för din QBR-presentation. Det är viktigt att förstå vem som kommer att vara där, var de sitter i företagets hierarki, hur man strukturerar din presentation för dem och hur man förbereder svar på sina frågor i förväg. Kort sagt, Du måste tänka som en marknadsförare.

Låt oss ta en titt på några troliga medlemmar i den gruppen och vad de bryr sig om:

  • Verkställande direktör (VD) / företagschef: Hög nivå, Makro syn på sin bransch och verksamhet. Deras fokus kan vara på outside-the-box growth ideas, P&L (vinst & förlust) scenarioanalys, eller fokus på vad konkurrenter gör att deras verksamhet inte är.
  • Chief Marketing Officer ( CMO) / Vice President (VP) för marknadsföring: skapar den årliga marknadsplanen som sätter din månadsbudget. De har ett högt fokus på alla marknadsföringspartners och kanaler, men kommer att känna till dina toppnummer före din presentation. De kommer att vara intresserade av övergripande lärdomar från dina testdata och stora kommande initiativ och strategi.
  • direktör för marknadsföring / marknadschef: hjälper till att ställa in strategi, fördela ytterligare budget mellan kanalerna och i ogräset med dig dagligen eller veckovis. Ditt mål är att anpassa fokus för din QBR-presentation med de diskussioner du har haft under hela kvartalet, samt förstå den större bilden kring prioritering.

under brainstormprocessen, fråga dig själv hur väl du känner till verksamheten. Tänk utanför din vertikala och överväga hela verksamheten, varje affärsenhet, övergripande produktplan, finansieringsnyheter och konkurrenskraftiga branschtrender.

utnyttja tiden med ledande befattningshavare under QBR-presentationen för att ställa frågor om dessa ämnen.

QBR-Databeredningsprocessen

din kvartalsvisa Företagsöversiktspresentation måste innehålla exakta och transparenta data. Återigen bör ditt första mål i dataförberedelseprocessen vara att bygga en omfattande lista över bilder som du kommer att presentera.

Med tanke på bredden av data och förmågan att segmentera av många delmängder av data, med en lista över alla nödvändiga bilder kommer att hålla dig fokuserad på eventuella återstående uppgifter och hålla dig ansvarig för din tidslinje. Du bör hitta dig själv att lägga till och ta bort bilder i din kontur efter behov och kommunicera med ditt team på presentationsflödet. Nedan ingår en ögonblicksbild av de första 20 bilderna i min senaste QBR:

quarterly Business review priorities doc

i prestationsmarknadsvärlden kräver QBRs vanligtvis att aggregera plattformsdata och slå samman den med interna klientdata och branschdata, vilket alltid är tidskrävande och mödosamt oavsett hur strömlinjeformat ditt system är. Men efter att ha presenterat mer än ett dussin QBRs tror jag fast att framgången med en QBR-presentation direkt kan hänföras till de noggranna och flitiga processerna under denna datafas, så det är viktigt att inte skimpa.

Du måste vara mycket bekant med relevanta uppgifter när du presenterar, så det arbete du lägger in i denna förberedelse kommer att betala utdelning. Analysera data tvingar dig att förstå och bli expert på varje nummer.

dessutom är det också oerhört viktigt att vara transparent. Det är okej att ha initiativ som är underpresterande. Försök inte att dölja initiativ med dålig prestanda. QBR är plattformen för att ha strategiska diskussioner om underprestanda och ta ansvar för mål som missades, inte för att dölja fel eller störa insynen i dina data.

QBR-presentationen

presenterar är faktiskt lite felaktigt här: ditt slutmål är att berätta historien om det senaste kvartalet.

under både brainstorm-och databeredningsfaserna har du funderat på vad som är viktigt: du har utvecklat din interna tidslinje & plan, skisserade varje bild för att aggregera data och presentera på och sätta ihop vad som är viktigt för varje klientdeltagare. Så hur knyter du allt ihop och utvecklar historien?

det finns ingen one-size-fits-all historia när det gäller en QBR. En bra utgångspunkt är att få din regissör eller chef att granska den färdiga presentationen och sticka hål i varje bild.

i allmänhet har våra interna QBR-bilder vanligtvis en deldata (i en tabell eller grafform) och en del takeaway (som en höjdpunkt eller lågljus). Med takeaways kan du borra ner i ” varför?”eller” så vad?”och fortsätt att iterera tills du har kommit fram till de underliggande insikterna.

När du har bestämt vad ’historien’ är, bör du se till att ditt team vet vilken roll de kommer att spela i presentationen. Vem leder? Vem presenterar specifika eller hjälper till att ställa frågor om särskilda initiativ? Vem tar anteckningar? Räkna ut allt detta i förväg

inte komplicera presentationen. Du har gjort stora ansträngningar för att förbereda en fantastisk presentation och eftersom du har vadat genom dussintals pivottabeller har du varje datapunkt som surrar runt huvudet. Du är överberedd och det borde lugna nerverna.

gå igenom varje bild i presentationen när du berättar din sammanhängande historia. Förtroende är nyckeln här och din expertis och förberedelse bör ge dig det förtroendet. Ge din publik tid att smälta varje bild och samtalspunkt. Räkna med många frågor under hela presentationen. En bra QBR-presentation balanserar den förberedda berättelsen med de frågor och diskussioner som presenteras. Var noga med att hålla saker på rätt spår eftersom dessa diskussioner kan spåra ditt presentationsflöde och timing om du inte hanterar dem ordentligt.

medan dina resultatdata är tabellinsatser (kom ihåg: du är bara lika bra som ditt sista kvartal), kommer din publik sannolikt att bry sig mest om vad du planerar och förbinder dig att uppnå nästa. Detta kan innebära kurskorrigering av dålig prestanda eller det kan innebära att man arbetar för att göra nästa kvartal ännu bättre. Vad är din plan att göra det?

det finns några strategier för att diskutera framtida initiativ under din QBR:

  • lista ut alla initiativ som du har diskuterat under kvartalet. Då kan du titta på dina tidigare QBR-däck och lägga till tidigare initiativ som inte uppnåddes. Detta kommer att få dig en snabb, men torr lista över ideer som kan flytta nålen för din klient.
  • skapa en lista över de mest effektiva framåtblickande ideerna och strategierna för din klient. Detta tenderar att vara den bättre, grundligare planen för attack. Se till att utnyttja din branschkompetens inom ramen för din kunds verksamhet, tekniska förmåga, säsong och sektor. Rangordna dessa tankar i konsekvensordning.

din tid att diskutera varje ide här bör begränsas av storleken på möjligheten. Du bör frontload de största möjligheterna för sin verksamhet så att du har mest tid att diskutera dessa ideer under QBR.

Du bör också lyssna: Läs mer om andra affärsenheter, strategier och interna utmaningar. Bounce ideas off av ledande befattningshavare och har en tankeväckande strategisk fram och tillbaka. Enligt min erfarenhet kommer du ut ur dessa möten med ca 1-3 stora ideer och 3-5 små ideer. Det är ditt jobb att gå och köra på dem för följande kvartal.

Tips för att undvika QBR-fel

eftersom vi har diskuterat alla sätt att säkerställa att du har en framgångsrik QBR, här är också några tips för att undvika QBR-fel:

  • använd inte QBR som ett möte för att felsöka mindre problem eller utmaningar. Publiken för QBRs kommer att variera och kommer ofta att inkludera chefer och andra intressenter som inte har det dagliga sammanhanget. Dessa typer av konversationer ska hanteras i din normala kommunikationskadens.
  • Undvik omfattande diskussioner om negativa ämnen. Ha ärliga och öppna diskussioner om utmaningar, men stanna inte.
  • skyll inte på någon i ditt lag för underprestanda eller misstag. Som ansvarig för resultat och framsteg bör du ta ansvar för allt som gick fel och dela all kredit med ditt team för de saker som gick rätt.

en kvartalsvis Affärsöversikt är en möjlighet att visa upp ditt teams hårda arbete och strategiska tänkande för de olika intressenterna från din kunds organisation. Det är ett bra forum för att bygga starkare relationer, samarbeta och begränsa den enorma ansträngning du har gjort under kvartalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.