estimările

estimările facturate vă ajută să prezentați cotații clienților, să capturați aprobarea și să colectați depozite în avans (plăți anticipate).

există numeroase cazuri de utilizare în care estimările facturate pot ajuta:

  • urmărirea cotațiilor
  • reprezentarea comenzilor de vânzare
  • plăți anticipate / depozite / Reținători
  • colectarea aprobării de la clientul dvs. pentru a avansa cu o comandă
  • calcularea estimărilor de preț pentru un loc de muncă sau proiect

estimări vs.facturi

pe suprafață estimările și facturile arată foarte asemănătoare. Ambele tipuri de documente au elemente rând, un total și o factură la linie (printre altele). Cu toate acestea, fiecare are un scop unic. Diferența cheie dintre estimări și facturi este că estimările nu sunt considerate o sumă datorată de clientul dvs., în timp ce o factură este o declarație oficială a unui sold datorat.

estimările sunt utilizate în general la începutul unei tranzacții. De obicei, o estimare va fi prezentat înainte de o vânzare a terminat, sau înainte de orice bani se datorează. Facturile, pe de altă parte, sunt emise la sfârșitul unei tranzacții atunci când banii sunt datorați de clientul dvs.

activarea estimărilor

addon-ul estimărilor este dezactivat în mod implicit. Urmați acești pași pentru a activa estimările:

  1. du-te la Settings General în tabloul de bord facturat. Spre partea de jos a paginii, veți găsi o estimare addon toggle.

  2. Faceți clic pe butonul de comutare de lângă Addon estimări.

tabloul de bord ar trebui să crească o nouă filă estimări. Acum sunteți gata să începeți să creați estimări.

crearea și trimiterea estimărilor

crearea și trimiterea estimărilor sunt aproape identice cu fluxul de lucru de facturare. Urmați acești pași pentru a emite estimări:

  1. Faceți clic pe fila estimări din tabloul de bord. Apoi faceți clic pe Estimare nouă.

  2. selectați sau creați un client din meniul derulant din partea de sus a ecranului.

  3. completați elementele rând și orice alte detalii pentru estimarea dvs.

  4. Faceți clic pe Salvare și emitere.

  5. veți fi întrebat dacă doriți să trimiteți estimarea. Faceți Clic Pe Da.

  6. Faceți clic pe Trimitere pentru a trimite estimarea clientului dvs.

client flux de lucru – aprobarea estimărilor

când clientul dvs. primește e-mailul de la facturat, ar trebui să vadă un buton Vizualizare estimare în acel e-mail.

Dacă faceți clic pe butonul Vizualizare, acestea vor ajunge la vizualizarea client, unde pot vedea toate informațiile estimate.

dacă totul arată bine, clientul dvs. va face clic pe butonul aprobare.

clientul dvs. va fi dus la o altă pagină unde poate fi de acord cu termenii dvs., dacă este prezent, și poate aproba estimarea. Înainte ca clientul dvs. să poată aproba estimarea, li se va cere să introducă inițialele. Aceste inițiale împreună cu adresa IP / marca de timp vor fi înregistrate pe facturat.

estimarea este acum aprobată. Ar trebui să primiți o notificare despre acest lucru. După finalizarea proiectului sau a comenzii, puteți continua facturarea clientului (a se vedea mai jos).

depozite Estimate

depozitele vă permit să colectați o plată în avans atunci când clientul dvs. aprobă estimarea. Plata primită va fi adăugată la soldul creditului clientului. Apoi, când Clientul este facturat, poate când proiectul este finalizat, această sumă de credit va fi dedusă din soldul facturii.

este important să ne amintim aici că o estimare reprezintă un sold înainte de vânzare este completă și înainte de orice bani este datorată.

adăugarea depozitelor la estimări

solicitarea unei plăți de depozit pe o estimare este destul de ușoară. Este doar un pas suplimentar atunci când creați estimarea.

  1. deschideți noul ecran de estimare și urmați instrucțiunile de mai sus. Completați estimarea dvs. așa cum ați face în mod normal.

  2. Faceți clic pe butonul + Depozit din partea dreaptă sus.

  3. vi se va cere să introduceți suma depozitului. Puteți introduce într-o sumă fixă sau procent.

  4. acum Puteți salva estimarea și trimite-l la client.

client Workflow – plata depozitelor Estimate

când clientul dvs. vizualizează estimarea, va vedea o plată de depozit $X necesară în partea de sus a ecranului. Apoi vor face clic pe butonul aprobare.

pe pagina de aprobare, clientul dvs. va introduce informațiile de plată, va fi de acord cu termenii dvs. și va fi inițial pentru aprobare.

când clientul face clic pe aprobare, facturat va procesa plata și va credita contul clientului.

conversia estimărilor în facturi

ori de câte ori ați terminat cu lucrarea sau proiectul pe o estimare, puteți genera rapid o factură din acea estimare. Acești pași conturează procesul.

  1. deschideți estimarea în tabloul de bord.

  2. Faceți clic pe Conversie la Factură. Veți fi dus la ecranul Factură. Detaliile din estimare trebuie completate în factură. Dacă doriți să modificați detaliile facturii, de exemplu dacă au existat costuri suplimentare care trebuie adăugate la factură, faceți clic pe butonul Editare din partea dreaptă sus pentru a modifica factura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.