odhady

odhady na fakturované vám pomohou prezentovat nabídky zákazníkům, zachytit schválení a sbírat zálohy (zálohy).

Tam jsou četné případy použití, kde se odhady na Fakturované může pomoci:

  • Sledování citací
  • Představující prodejní objednávky
  • Zálohy / Depozita / Úchytky
  • Sběr schválení od zákazníka k pohybu vpřed s cílem
  • Výpočet cenové odhady pro práci nebo projektu

Odhady vs. Faktury

Na povrchu odhady a faktury vypadají velmi podobně. Oba typy dokumentů mají řádkové položky, celkem a účet na řádek (mimo jiné). Každý z nich však slouží jedinečnému účelu. Klíčový rozdíl mezi odhady a faktury je, že odhady nejsou považovány za částku, kterou dluží váš zákazník, vzhledem k tomu, že faktura je formální prohlášení o nedoplatek.

odhady se obvykle používají na začátku transakce. Obvykle bude odhad předložen před dokončením prodeje nebo před splatností peněz. Faktury na druhé straně jsou vydávány na konci transakce, když peníze dluží váš zákazník.

povolení odhadů

addon odhadů je ve výchozím nastavení zakázán. Chcete-li povolit odhady, postupujte takto:

  1. přejděte na Nastavení → Obecné v panelu fakturace. Ve spodní části stránky najdete přepínač Addon odhadů.

  2. klikněte na přepínač vedle doplňku odhady.

váš řídicí panel by měl rozšířit novou kartu odhady. Nyní jste připraveni začít vytvářet odhady.

vytváření a odesílání odhadů

vytváření a odesílání odhadů je téměř totožné s pracovním postupem fakturace. Pro vydání odhadů postupujte takto:

  1. klikněte na záložku odhady na hlavním panelu. Poté klikněte na nový odhad.

  2. Vyberte nebo vytvořte zákazníka z rozbalovací nabídky v horní části obrazovky.

  3. vyplňte řádkové položky a další podrobnosti pro váš odhad.

  4. klikněte na Uložit a vydat.

  5. budete dotázáni, zda chcete odeslat odhad. Klikněte Na Ano.

  6. kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete odhad zákazníkovi.

klient Workflow – schvalování odhadů

když klient obdrží e-mail od Invoiced, měl by v tomto e-mailu vidět tlačítko Zobrazit odhad.

kliknutím na tlačítko Zobrazit se dostanete do zobrazení klienta, kde mohou vidět všechny informace o odhadu.

Pokud vše vypadá správně, váš klient poté klikne na tlačítko Schválit.

váš klient bude přesměrován na jinou stránku, kde může souhlasit s vašimi podmínkami, pokud jsou přítomny, a schválit odhad. Než váš klient schválí odhad, bude muset zadat své iniciály. Tyto Iniciály spolu s IP adresou / časovým razítkem budou zaznamenány na fakturované.

odhad je nyní schválen. O tom byste měli obdržet oznámení. Po dokončení projektu nebo objednávky můžete pokračovat v fakturaci klienta (viz níže).

odhad vkladů

vklady vám umožňují vybírat zálohu, když váš zákazník schvaluje odhad. Přijatá platba bude připočtena k kreditnímu zůstatku Zákazníka. Poté, když je zákazník fakturován, možná až bude projekt dokončen, bude tato částka kreditu odečtena ze zůstatku faktury.

je důležité si uvědomit, že odhad představuje zůstatek před dokončením prodeje a před dlužením peněz.

přidání vkladů do odhadů

požádat o platbu vkladu na odhad je poměrně snadné. Je to jen jeden krok navíc při vytváření odhadu.

  1. otevřete novou obrazovku odhadu a postupujte podle výše uvedených pokynů. Vyplňte svůj odhad jako obvykle.

  2. klikněte na tlačítko + vklad v pravém horním rohu.

  3. budete vyzváni k zadání částky vkladu. Můžete zadat pevnou částku nebo procento.

  4. nyní můžete odhad uložit a odeslat jej zákazníkovi.

klient Workflow-placení odhad vklady

Když váš zákazník zobrazení odhadu uvidí $ x platba vkladu požadované v horní části obrazovky. Poté kliknou na tlačítko Schválit.

na stránce Schválení váš zákazník zadá své platební údaje, souhlasí s vašimi podmínkami a počáteční ke schválení.

Když zákazník klikne na schválení, Invoiced zpracuje platbu a připíše na účet zákazníka.

převod odhadů na faktury

kdykoli dokončíte práci nebo Projekt na odhadu, můžete z tohoto odhadu rychle vygenerovat fakturu. Tyto kroky nastiňují proces.

  1. otevřete odhad v řídicím panelu.

  2. klikněte na Převést na fakturu. Budete přesměrováni na obrazovku faktury. Podrobnosti z odhadu by měly být vyplněny do faktury. Pokud chcete změnit jakékoli údaje na faktuře, například pokud byly k účtu přidány další náklady, jednoduše klikněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu a upravte fakturu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.