Kan ik zonder advocaat Van opvolger veranderen?

wanneer u een revocable living trust aanmaakt, specificeert u meestal ten minste één opvolger die instapt om de trust te beheren als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Als u de naam van de opvolger wilt wijzigen in een andere persoon of organisatie, kunt u dit mogelijk doen zonder een advocaat in te huren. Wees ervan bewust dat staatswetten enigszins variëren over hoe deze persoon wordt vervangen.

Man zittend aan een tafel en kijkt naar de afstand

herziening van de Trustovereenkomst

De trustovereenkomst bepaalt wie bevoegd is om trustees aan te stellen en te verwijderen, onder welke omstandigheden zij deze bevoegdheden kunnen uitoefenen, en welke juridische stappen en formaliteiten zij daarvoor moeten nemen.

in het algemeen kan de schenker van een levende trust (de persoon die het herroepbare levende document heeft gemaakt) gedurende zijn leven trustees benoemen of verwijderen zonder een advocaat in te huren. De cedent kan dit bereiken door er een wijziging aan te maken of door het originele document in te trekken en een nieuwe vertrouwensrelatie te creëren.

na het overlijden van de concessiegever kan de trustee—of in sommige gevallen zelfs de begunstigden—de opvolger van de trustee veranderen door een nieuwe opvolger te verwijderen of aan te stellen zonder naar de rechter te stappen of een advocaat in te schakelen. Staatswetten regelen het beheer van trusts. Als een overeenkomst zwijgt over de benoeming en verwijdering van de trustee, kijk dan naar de wetten van de staat die de trust beheersen.

opvolger Trustees kiezen

wanneer u een opvolger voor een trust benoemt, moet u rekening houden met het vermogen en de beschikbaarheid van die persoon om zijn verantwoordelijkheden na te komen. Hun taken omvatten het verzamelen en inventariseren van trustactiva, het behandelen van kosten en rekeningen voor de trust, het beleggen van activa, het maken van periodieke boekhoudkundige en fiscale deponeringen, het beheren van activa op een prudente manier, en het verdelen van activa zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

u kunt een of meer competente volwassenen benoemen als opvolgers. Als alternatief, sommige mensen kiezen voor een professionele fiduciaire zoals een bank.

wettelijke formaliteiten

indien u de opvolger van de trustee wijzigt door uw herroepbare overeenkomst te wijzigen of in te trekken, volgt u de wettelijke formaliteiten van uw staat. In sommige staten hebben grantors twee volwassen getuigen nodig als ze een vertrouwensovereenkomst of wijziging ondertekenen. Het kan ook nodig zijn om de wijziging of de nieuwe vertrouwensovereenkomst te ondertekenen in aanwezigheid van een notaris.

in gevallen waarin de opvolger-trustee, een trustbeschermer of de begunstigden de opvolger willen wijzigen, kan het onderliggende document de procedures bevatten om een opvolger te benoemen of te verwijderen. Verwijderingen of benoemingen moeten bijvoorbeeld worden geschreven, ondertekend en afgeleverd bij een aangewezen opvolger of bij de begunstigden.

Als u een nieuwe trust wilt creëren of meer wilt weten over het wijzigen van een bestaande trust om de aangewezen opvolger trustee te veranderen, werkt u samen met een advocaat of huurt u een estate planning attorney met een vergunning in uw staat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.