今購入する7低リスク投資信託

彼らのコアでは、投資信託は、低リスクの投資でなければなりません。 株式、債券など、多くの投資信託の目的は、特定の資産クラスへの広範なベースのエクスポージャーを提供することです。 その多様性と、少なくとも理論的には、投資家のための低リスクプロファイルに来る必要があります。

証券取引委員会(SEC)によると:

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“すべての資金は、リスクのいくつかのレベ 投資信託を使用すると、ファンドが保有する有価証券が値に下がることができるので、あなたが投資するお金の一部またはすべてを失う可能性があ 配当金や利払いはまた、市場の状況が変化するにつれて変化する可能性があります…ファンドの過去のパフォーマンスは、過去のパフォーマンスは、将来の しかし、過去のパフォーマンスは、ファンドが一定期間にわたってされているどのように揮発性または安定を伝えることができます。 ファンドの揮発性が高いほど、投資リスクが高くなります。”

確かに、複数の資産クラスにまたがる低リスク投資信託の配列は、投資家に現在利用可能です。 それでも、でも低リスク投資信託は、リスクの完全に自由ではありません。 債券エクスポージャーを持つものであっても、いくつかのリスクがあります。

“債券投資信託—すべての投資信託のように—元本の損失の可能性を含む投資リスクを伴います。 リスク/報酬トレードオフとして知られている投資の基本原則は、あなたがいくつかのリスクを想定する情報に基づいた決定を下すとき、あなたはまた、報 投資家は、投資会社研究所(ICI)によると、”債券投資信託の投資に関連する損失のリスクと可能性を認識する必要があります。

  • 7回避するために大型株を伐採

ここで考慮すべき保守的な投資家のためのいくつかの低リスク投資信託があります。

フィデリティインカム保守的な債券ファンド(FCONX)

今購入する7低リスク投資信託

ソース:

経費率:年間0.35%、またはa35 10,000の投資。

フィデリティ-インカム-コンバーチブル-ボンド-ファンド(MUTF:FCONX)は、特に金利が上昇する可能性のあるいつでも、”低リスク投資信託”を具現化しています。 短期債券ファンドは、短い日付の債券によって提供される低い期間のリスクプロファイルのために最も人気のある債券ファンドの一つであるこ

このフィデリティ-ファンドは、保有が主にソブリン債務で構成されているため、信用リスクは良性です。 FCONXの保有物の60%以上がAAまたはAと評価されています。

ヴァンガードインフレ保護証券ファンド(VIPSX)

7今購入する低リスク投資信託

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経費率:0.2%

低リスクを探しミューチュアルファンド、ヴァンガードインフレ保護証券ファンド(Mutf:vipsx)は、ここで強調し、この人気のある製品の投資家クラスです。

財務省インフレ保護証券(TIPS)、このヴァンガードファンドが保有する債券は、低リスク債券です。 債券スペースでのリスクの低減は、通常、より低い利回りを意味し、それはヒントの真です。

  • 7回避するために大型株を伐採

この低リスク投資信託の収入は、”支払いはインフレの変化に依存するため、このファンドではより変動 長期的な期間を持つ投資家は、すでに多様化した債券ポートフォリオを補完するものとして、このファンドを検討したいと思うかもしれません”とVanguardに

ヴァンガードエクイティインカムファンド(VEIPX)

今購入する7低リスク投資信託

ソース:

経費率:0.27%

長い保有期間ポートフォリオのリスクプロファイルを削減し、低リスク投資信託として分類することができる配当ファンドがたくさんあり、ヴァンガードエクイティインカムファンド(mutf:veipx)が含まれています。 VEIPXは、この人気のあるヴァンガードオファリングの投資家シェアクラスです。

この低リスク投資信託は97を保持しています。4%の株式、およびそれらのほとんどは、大規模な時価総額を持っています。 金融サービスとテクノロジーの株式はVEIPXの名簿の28%以上を占め、医療部門と産業部門は保有の25%近くを占めています。

VEIPXは明示的に配当増加ストリーク要件を持っていませんが、このファンドは、ペイアウトの上昇の長い歴史を持ついくつかの株式に家です。 VEIPXのトップテン保有のいくつかは、数十年で測定することができる配当増加縞を持っています。

アメリカンセンチュリーミッドキャップバリューファンド(ACLAX)

7今購入する低リスク投資信託

経費率:1.23%

アメリカンセンチュリーミッドキャップバリューファンド(ACLAX)に関するアドバイスのいくつかの言葉アクラックス)。 上記の経費率が示すように、これは安価なファンドではなく、その状態はさらに5.75%の販売負荷によって固められている—この低リスクの投資信託を考

より良いニュースに、ミッドキャップは、小型株よりもボラティリティが低いとそうしながら、大型キャップを上回る長い歴史を持っています。

  • 7大型株の伐採を避けるために

金融サービスと産業部門は、ACLAXの重量のほぼ40%を兼ね備えています。 ファンドの保有のいずれも、今年の初めの時点で3.1%の重量を超えていません。

ヴァンガード総株式市場インデックスファンド(VTSAX)

今購入する7低リスク投資信託

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経費率:0.04%

ヴァンガード総株式市場インデックスファンド(MUTF:VTSAX)は、受動的に管理されたインデックスファンドではなく、アクティブな投資信託です。 ファンドの世界では、VTSAXは株式商品の中で真の巨人の一つです。 月の終わりの時点で、様々な株式クラス全体で、ヴァンガード総株式市場インデックスファンドは、純資産のほぼ2 211億を持っていました。

VTSAXは、その大規模な名簿に部分的に起因する株式ファンドの中で低リスクの投資信託とみなすことができます。 このヴァンガードファンドは3,000以上の株式を保有しており、S&P500の六倍以上のラインナップを提供しています。

VTSAXはこのファンドの提督シェアクラスであり、このファンドを非常に安くする年会費を持っています。

フィデリティアドバイザ戦略的所得ファンド(FSTAX)

7低リスク投資信託は今購入する

ソース:

経費率:0.98%

フィデリティアドバイザ戦略的所得ファンド(Fstax)

7低リスク投資信託は今購入する

ソース:

経費率:0.98%

フィデリティアドバイザ戦略的所得ファンド(MUTF:FSTAX)は、債券宇宙の複数のコーナーへの投資家の露出を提供し、マルチセクターの債券ファンドです。

“ファンドは、約45%の高収率、25%の米国政府と投資グレード、15%の新興市場、15%の外国先進市場の中立的なミックスを使用しています。 ファンドにレバレッジ効果を持つ取引に従事する”とFidelity氏は述べています。

  • 7回避するために大型株を伐採

ファンドの管理者は、市場の状況として信用と金利リスクを調整することができます。 ファンドは$16を持っています。資産の94億と過去三年間でそのベンチマークを破っています。 それは4%の負荷を持っています。

インベスコグローバル低ボラティリティ株式イールドファンド(GTNDX)

7今購入する低リスク投資信託

ソース:

経費率:1.59%

インベスコグローバル低ボラティリティ株式利回りファンド(mutf:Gtndx)は、ミッドキャップスペースを追跡する別の低リスク投資信託と考えることができます。

現在、GTNDXは低体重の技術株式、および太りすぎの産業と消費者の裁量です。 後者のカテゴリは、今年のパフォーマンスはかなり堅実に保たれています。

この低リスク投資信託は、”収入と資本の長期的な成長を提供する二重の目的を持っています。 これらの目的に加えて、ファンドは、発行者によると、その時価総額加重市場指数のそれよりも小さい総ボラティリティのレベルを目標としています。それはまた5.5%の負荷を持っています。

この記事の執筆時点で、Todd Shriberは上記の有価証券を所有していません。

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