Posso cambiare un Trustee successore senza un avvocato?

Quando si crea un trust vivente revocabile, di solito si specifica almeno un trustee successore che interviene per gestire il trust se si muore o si diventa incapaci. Se si desidera modificare il nome del successore a una persona o organizzazione diversa, si può essere in grado di farlo senza assumere un avvocato. Essere consapevoli del fatto che le leggi statali variano in qualche modo su come questa persona viene sostituita.

Uomo seduto a un tavolo che guarda in lontananza

Rivedere l’accordo fiduciario

L’accordo fiduciario stabilisce chi ha l’autorità di nominare e rimuovere i fiduciari, in quali circostanze possono esercitare tali poteri, e le misure e le formalità legali che devono adottare per farlo.

In generale, il concedente di un living trust (la persona che ha creato il documento vivente revocabile) può nominare o rimuovere i fiduciari durante la loro vita senza assumere un avvocato. Il concedente può farlo creando una modifica o revocando il documento originale e creando una nuova fiducia.

Dopo la morte del concedente, il trustee—o anche i beneficiari, in alcuni casi—può essere in grado di cambiare il trustee successore rimuovendo o nominando un nuovo successore senza andare in tribunale o coinvolgere un avvocato. Le leggi statali governano l’amministrazione dei trust. Se un accordo è in silenzio sulla nomina trustee e la rimozione, guardare alle leggi dello stato che governa il trust.

Scelta dei Trustee successori

Quando si nomina un successore per un trust, considerare la capacità e la disponibilità di tale persona a soddisfare le proprie responsabilità. I loro compiti includono la raccolta e l’inventario dei beni fiduciari, la gestione delle spese e delle fatture per il trust, l’investimento di beni, la contabilità periodica e la documentazione fiscale, la gestione dei beni in modo prudente e la distribuzione dei beni come specificato nell’accordo.

Puoi nominare uno o più adulti competenti come fiduciari successori. In alternativa, alcune persone scelgono un fiduciario professionale come una banca.

Formalità legali

Se cambi il trustee successore modificando o revocando il tuo accordo revocabile, segui le formalità legali del tuo stato. In alcuni stati, i concedenti hanno bisogno di due testimoni adulti quando firmano un accordo fiduciario o un emendamento. Potrebbe anche essere necessario firmare l’emendamento o il nuovo accordo di fiducia in presenza di un notaio.

Nei casi in cui il trustee successore, un trust protector, o i beneficiari vogliono cambiare il successore, il documento sottostante può includere le procedure per nominare o rimuovere un successore. Ad esempio, le rimozioni o le nomine potrebbero dover essere scritte, firmate e consegnate a un successore designato o ai beneficiari.

Se si desidera creare un nuovo trust o conoscere la modifica di un trust esistente per cambiare il trustee successore designato, lavorare con un avvocato o assumere un avvocato pianificazione immobiliare con licenza nel vostro stato.

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