Utilisations de l’éthylène et données de marché

L’éthylène est la matière première utilisée dans la fabrication de polymères tels que le polyéthylène (PE), le polyéthylène téréphtalate (PET), le chlorure de polyvinyle (PVC) et le polystyrène (PS) ainsi que de fibres et d’autres produits chimiques organiques. Ces produits sont utilisés dans une grande variété de marchés industriels et de consommation tels que les industries de l’emballage, du transport, de l’électricité / de l’électronique, du textile et de la construction ainsi que les produits chimiques de consommation, les revêtements et les adhésifs. L'éthylène est utilisé pour fabriquer des produits en PVC (source: Les polymères hydroélectriques)

Le plus grand débouché, représentant 60% de la demande mondiale en éthylène, est le polyéthylène. Le polyéthylène basse densité (LDPE) et le polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) entrent principalement dans les applications de films telles que les emballages alimentaires et non alimentaires, les films rétractables et étirables et les utilisations sans emballage. Le polyéthylène haute densité (PEHD) est principalement utilisé dans les applications de moulage par soufflage et de moulage par injection telles que les conteneurs, les fûts, les articles ménagers, les bouchons et les palettes. Le PEHD peut également être extrudé dans des tuyaux pour l’eau, le gaz et l’irrigation, et un film pour les sacs à ordures, les sacs de transport et les revêtements industriels.

Le prochain plus grand consommateur d’éthylène est l’oxyde d’éthylène (OE) qui est principalement utilisé pour fabriquer de l’éthylène glycol. La plupart des monoéthylène glycol (MEG) sont utilisés pour fabriquer des fibres de polyester pour les applications textiles, des résines PET pour les bouteilles et des films de polyester. MEG est également utilisé dans les applications d’antigel. D’autres dérivés de l’OE comprennent les éthyoxylates (à utiliser dans les shampoings, les nettoyants de cuisine, etc.), les éthers de glycol (solvants, carburants, etc.) et les éthanolamines (tensioactifs, produits de soins personnels, etc.).

Le dichlorure d’éthylène (EDC) est fabriqué par chloration de l’éthylène et peut ensuite être craqué pour produire du chlorure de vinyle monomère (VCM). Presque tout le VCM est utilisé pour fabriquer du chlorure de polyvinyle qui a ses principales applications dans l’industrie de la construction.

L’éthylène peut être mis à réagir avec le benzène pour produire de l’éthylbenzène qui est ensuite transformé en styrène. Les principaux débouchés du styrène sont les polymères et les caoutchoucs synthétiques tels que le polystyrène, l’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et le caoutchouc styrène-butadiène (SBR).

D’autres dérivés de l’éthylène comprennent les alpha-oléfines utilisées dans la production de PEBDL, les alcools détergents et les alcools plastifiants; monomère d’acétate de vinyle (VAM) qui est utilisé dans les adhésifs, les peintures, les revêtements de papier et les résines barrières; et l’éthanol industriel qui est utilisé comme solvant ou dans la fabrication d’intermédiaires chimiques tels que l’acétate d’éthyle et l’acrylate d’éthyle.

L’éthylène est l’un des produits pétrochimiques les plus volumineux. Avec une gamme variée d’utilisations finales, la demande est sensible aux cycles économiques et énergétiques. Il est souvent considéré comme un baromètre de la performance de l’industrie pétrochimique dans son ensemble.

Selon SRI Consulting, basée aux États-Unis, la production et la consommation mondiales d’éthylène en 2009 étaient toutes deux d’environ 112 millions de tonnes. L’utilisation des capacités mondiales était de 85,3 % en 2009, contre 87 % en 2008. On estime que la consommation d’éthylène a augmenté de 1,3 % en 2009; elle devrait croître en moyenne de 4,1 %/an jusqu’en 2014, puis ralentir à 3,4 %/an de 2014 à 2019.

Moyen-Orient, Chine et États-Unis

Selon l’ICB, entre 2010 et 2010 En 2016, le Moyen-Orient et la Chine représenteront 24,9 millions de tonnes/an de nouvelle capacité d’éthylène sur un total de 30,5 millions de tonnes/an. En conséquence, plus de 80% des nouvelles entreprises de production d’éthylène seront au Moyen-Orient et en Chine.

En Chine, des exemples de projets incluent l’usine d’éthylène de Fushun Petrochemical à 800 000 tonnes / an dont le démarrage est prévu en 2012, et l’usine d’éthylène de 1 million de tonnes / an de Kuwait Petroleum / Sinopec qui devrait démarrer en 2015.

L’Arabie saoudite a trois projets de craquelins en préparation – le projet d’éthylène de 1,2 million de tonnes / an de Saudi Polymers dont le démarrage est prévu pour le 4e trimestre 2011, une expansion de 30% par PetroRabigh et Dow Chemical et Saudi Aramco 1 retardés.projet d’éthylène de 2 millions de tonnes / an, qui avait à l’origine une date de démarrage de 2015. Les réserves d’éthane pour les nouveaux craquelins devant être limitées, de nouveaux projets tels que le craqueur Dow / Saudi Aramco seront probablement basés sur d’autres matières premières telles que le naphta.

À Abu Dhabi, le craqueur d’éthane Borouge III qui produira 1,5 million de tonnes/an d’éthylène devrait démarrer 2014.

Parmi les autres projets d’éthylène en cours de réalisation, citons les $2 de Braskem et de Grupo Idesa.projet de 5 milliards 1 million de tonnes / an d’éthylène XXI au Mexique, qui devrait démarrer en 2015.

À l’avenir, les États-Unis pourraient capitaliser sur le potentiel offert par le gaz de schiste, ce qui pourrait rendre l’économie des craquelins aux États-Unis de plus en plus attrayante et fournir des matières premières compétitives pour des expansions ultérieures.

Mise à jour: Décembre 2010

Sources: Résumé de l’éthylène, SRI Consulting Janvier 2010; usines et projets; Projets: Projets chimiques au Moyen-Orient menacés par les pénuries d’éthane, ICIS news, 30 août 2010, Global Hubs emerge, ICB, novembre 2010; Glut met les craquelins sous pression, ICB, novembre 2010; Site web de la société Borouge.

Rapports de marge d’éthylène

Les rapports hebdomadaires sur les marges d’éthylène d’ICIS pricing (Europe, Asie et États-Unis) sont conçus pour compléter les données de prix très appréciées d’ICIS. Ils évaluent les coûts de trésorerie des producteurs et les marges de trésorerie pour l’éthylène en modélisant les coûts de fabrication des matières premières et des variables clés, les crédits de coproduits et les rendements des produits dans l’ensemble de l’entreprise à partir de naphta, d’éthane ou de gaz de pétrole liquéfié.

Regardez une vidéo sur la façon dont les rapports de marge sont assemblés ici

Combinant le benchmark de la tarification ICIS évaluations des prix avec les modèles de rendement des matières premières de Linde Engineering les rapports fournissent une indication claire de l’orientation des coûts de trésorerie et des marges de trésorerie des entreprises, constituant une base pour un positionnement éclairé du marché par les vendeurs, les acheteurs et les traders.

En savoir plus en visitant www.icis.com/margins

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