Nouvelle propriété et financement chez Addison Lee Group

  • Addison Lee sera recapitalisée par un consortium d’investisseurs, Cheyne Capital devenant le principal actionnaire
  • L’entreprise américaine vendue à RMA pour créer un acteur de premier plan sur la côte Est
  • Liam Griffin reviendra en tant que PDG du Groupe, après la fin de la transaction

LONDRES, le 20 février 2020 — Addison Lee Group ( » Addison Lee ” ou  » le groupe ”), le plus grand fournisseur de services de transport terrestre géré au monde, confirme aujourd’hui qu’il sera conclure de nouveaux accords de financement à long terme avec un consortium d’investisseurs, dirigé par Cheyne Capital ( » Cheyne”) et Liam Griffin, pour soutenir l’avenir de ses activités au Royaume-Uni. Dans le même temps, les activités d’Addison Lee aux États-Unis ont été acquises par RMA Worldwide Transportation avec chauffeur ( » RMA ”). Les termes de cette transaction ne sont pas divulgués.

Vente et recapitalisation d’Addison Lee au Royaume-Uni

Dans le cadre des nouveaux arrangements, la dette globale d’Addison Lee sera réduite de plus de moitié et de nouveaux capitaux substantiels seront mis à la disposition de l’entreprise. Cela fournira à l’entreprise un financement supplémentaire et une structure de capital appropriée pour permettre une croissance accrue, des investissements et soutenir la génération de trésorerie.

À l’issue de la transaction, les activités d’Addison Lee au Royaume-Uni seront vendues par The Carlyle Group ( » Carlyle”) à un consortium d’investisseurs. À ce moment-là, Cheyne deviendra le premier actionnaire du Groupe et Liam Griffin, actuellement administrateur non exécutif et actionnaire, reviendra en tant que PDG, en remplacement d’Andy Boland, qui dirige l’entreprise depuis quatre ans et demi. L’achèvement de la transaction aura lieu en mars 2020, après réception des approbations habituelles.

Sous la propriété de Carlyle, et au cours d’une période de changement de marché sans précédent et significatif, Addison Lee a assuré sa position de fournisseur de voitures de qualité de choix pour les entreprises et les consommateurs au Royaume-Uni, avec un chiffre d’affaires du groupe passant de 225 millions de livres au cours de l’exercice clos en août 2013 (exercice 2013) à environ 390 millions de livres au cours de l’exercice 2019.

Addison Lee US partenariat stratégique et vente à RMA

L’acquisition d’Addison Lee US par RMA représente une opportunité stratégique de construire un leader américain du transport terrestre haut de gamme grâce à la consolidation géographique et de services entre les deux activités. Après un investissement dans l’entreprise américaine Addison Lee sous la propriété de Carlyle, la prochaine étape du développement nécessite une plus grande échelle opérationnelle. Cette combinaison fournira à RMA une empreinte qui s’étend de Boston à la Virginie, en passant par l’État de New York et le Delaware.

Dans le cadre de l’accord, Addison Lee UK a également conclu un partenariat stratégique à long terme avec RMA, selon lequel les réservations internationales vers les États-Unis ou le Royaume-Uni seront remplies par chacun des partenaires respectifs afin de répondre aux besoins des clients en matière de voyages internationaux.

Andy Boland, Directeur général du groupe Addison Lee, a déclaré:

« C’est un grand moment pour l’avenir d’Addison Lee avec un accord sur une nouvelle structure de capital pour le Royaume-Uni afin de soutenir la croissance, et un nouveau propriétaire américain pour aider l’entreprise américaine à passer à l’étape suivante. Grâce à notre partenariat avec Carlyle et à leur investissement dans l’entreprise, Addison Lee dispose d’une plate–forme opérationnelle et technologique solide prenant en charge une franchise inégalée avec des clients professionnels au Royaume-Uni – le tout soutenu par notre main-d’œuvre de première classe et notre flotte de partenaires chauffeurs ”.

Anthony Robertson, CIO de Cheyne Strategic Value Credit a déclaré :

 » Nous sommes très heureux d’investir dans l’avenir d’Addison Lee. La nouvelle structure du groupe permettra à Addison Lee de se concentrer sur son marché de base au Royaume-Uni, avec l’objectif de consolider davantage sa position de leader dans le secteur des entreprises afin d’améliorer sa rentabilité et ses flux de trésorerie. Nous nous appuierons sur la force de l’activité sous-jacente en améliorant encore l’expérience client et en soutenant la communauté des conducteurs. »

Liam Griffin, futur directeur général, a déclaré:

« Bien que les nouveaux entrants et la technologie aient peut-être changé au cours de mes 25 années au sein de l’entreprise, ce que nos passagers veulent reste le même. Ils sont toujours attirés par les valeurs de qualité, de confiance et, bien sûr, de choix d’Addison Lee.

Nous avons été la première entreprise au monde à développer une application de taxi et nous avons continué à investir dans notre technologie pour que l’expérience Addison Lee soit encore plus accessible et flexible pour ses clients. Je ne pourrais pas être plus excité d’aider à écrire le prochain chapitre de notre histoire.”

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