¿Puedo Cambiar a un Fideicomisario Sucesor Sin un Abogado?

Cuando crea un fideicomiso en vida revocable, generalmente especifica al menos un fideicomisario sucesor que interviene para administrar el fideicomiso si fallece o queda incapacitado. Si desea cambiar el nombre del sucesor a una persona u organización diferente, es posible que pueda hacerlo sin contratar a un abogado. Tenga en cuenta que las leyes estatales varían un poco sobre cómo se reemplaza a esta persona.

Hombre sentado en una mesa mirando a la distancia

Revise el Acuerdo de Fideicomiso

El acuerdo de fideicomiso establece quién tiene autoridad para nombrar y remover fideicomisarios, bajo qué circunstancias pueden ejercer esos poderes, y los pasos legales y formalidades que deben tomar para hacerlo.

En términos generales, el otorgante de un fideicomiso en vida (la persona que creó el documento en vida revocable) puede nombrar o remover fideicomisarios durante su vida sin contratar a un abogado. El otorgante puede hacerlo modificándolo o revocando el documento original y creando un nuevo fideicomiso.

Después de la muerte del otorgante, el fideicomisario, o incluso los beneficiarios, en algunos casos, puede cambiar al fideicomisario sucesor destituyendo o nombrando a un nuevo sucesor sin acudir a los tribunales ni involucrar a un abogado. Las leyes estatales rigen la administración de fideicomisos. Si un acuerdo no dice nada sobre el nombramiento y la remoción del fideicomisario, consulte las leyes del estado que gobiernan el fideicomiso.

Elegir Fideicomisarios sucesores

Cuando nombre un sucesor para un fideicomiso, tenga en cuenta la capacidad y disponibilidad de esa persona para cumplir con sus responsabilidades. Sus funciones incluyen la recopilación e inventario de los activos del fideicomiso, el manejo de los gastos y facturas del fideicomiso, la inversión de los activos, la presentación periódica de informes contables y fiscales, la administración de los activos de manera prudente y la distribución de los activos según se especifica en el acuerdo.

Puede nombrar a uno o más adultos competentes como fideicomisarios sucesores. Alternativamente, algunas personas eligen un fiduciario profesional, como un banco.

Formalidades legales

Si cambia al fideicomisario sucesor modificando o revocando su acuerdo revocable, siga las formalidades legales de su estado. En algunos estados, los otorgantes necesitan dos testigos adultos cuando firman un acuerdo de fideicomiso o enmienda. También es posible que deba firmar la enmienda o el nuevo acuerdo de fideicomiso en presencia de un notario público.

En los casos en que el fideicomisario sucesor, un protector de fideicomiso o los beneficiarios quieran cambiar al sucesor, el documento subyacente puede incluir los procedimientos para nombrar o remover a un sucesor. Por ejemplo, las mudanzas o citas pueden necesitar ser escritas, firmadas y entregadas a un sucesor designado o a los beneficiarios.

Si desea crear un nuevo fideicomiso o aprender sobre la modificación de un fideicomiso existente para cambiar al fideicomisario sucesor designado, trabaje con un abogado o contrate a un abogado de planificación patrimonial con licencia en su estado.

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